業務分析から始める
経理、総務、人事、営業事務、情報システムなどの業務を棚卸しし、AI化・自動化すべきポイントを見極めます。
AI / DX CONSULTING
経理DX・基幹業務DXを、
AI活用と実装力で前に進める。
ChatGPT、Gemini、Claude Code、Copilot 等のAI活用から、業務分析、データ整備、システム化、運用定着まで。現場に寄り添いながら、費用対効果の見えるDXを実現します。
FEATURE
AIを入れる前に、業務とデータの勝ち筋を設計する。
DXの失敗原因は、ツール導入そのものではなく、業務の現状・データの所在・権限・運用ルールが整理されないまま進むことです。サーヴェイトは、Oracle ERP導入支援と業務システム開発の知見を活かし、現状分析からAI活用・運用改善まで一気通貫で支援します。
「人員不足に陥る前の業務効率化」「属人化の解消」「費用削減と利益率向上」を、現場で使える仕組みに落とし込みます。
データ化・システム化を設計
紙・Excel・メール・既存システムに散在する情報を整理し、分析・自動化に使えるデータ基盤を計画します。
AIと人の役割を分ける
AIに任せる作業、人が判断する業務、レビューすべきリスクを明確にし、監査・内部統制にも配慮します。
小さく試して定着させる
PoCだけで終わらせず、手順書、教育、権限、運用ルールまで整え、現場で使い続けられる形にします。
ACCOUNTING DX
経理DX・バックオフィスDXで相談されるテーマ
AI-OCR、仕訳候補、月次決算、予実管理、レポート作成、問い合わせ対応など、経理・管理部門の生産性を高めます。
請求書・領収書処理
AI-OCRやワークフローを活用し、受領、読取、承認、会計連携までを効率化します。
仕訳・マスタ整備
過去データやルールに基づく仕訳候補、勘定科目・取引先マスタの整備を支援します。
月次決算・チェックリスト
締め処理、照合、未処理確認、証憑確認をタスク化し、進捗と責任範囲を見える化します。
経営レポート・予実分析
ERP・会計データを集計し、AIによる要因分析や経営向けサマリー作成を支援します。
社内問い合わせ対応
規程、マニュアル、FAQをもとに、経費精算・勤怠・会計処理の問い合わせ一次対応を整備します。
基幹システム周辺開発
ERP、販売管理、在庫管理、ワークフロー、BIとの連携やアドオン開発を支援します。
AI TOOLS
主要AIツールを、業務で使える形に落とし込む。
生成AIは「何を使うか」だけでなく、「どの業務で、どのデータを、どの権限で、どのレビュー体制で使うか」が重要です。
PROCESS
DX推進の進め方
現状分析から運用定着まで、短期の成果と中長期の基盤づくりを両立します。
- 01
ヒアリング・業務棚卸し
現行業務、課題、利用システム、データ、属人化ポイントを整理します。
- 02
DXテーマ選定
費用対効果、リスク、実現難易度から優先順位を決めます。
- 03
AI・システム設計
AIツール、RPA、ERP連携、BI、ワークフローなどを組み合わせます。
- 04
PoC・プロトタイプ
小さく試し、精度・効果・運用負荷を検証します。
- 05
本番化・教育・改善
権限、マニュアル、教育、KPIを整え、継続改善につなげます。
USE CASE
すぐに相談しやすい支援メニュー
「どこから始めればよいかわからない」段階からご相談いただけます。
GOVERNANCE
AIを安全に使うためのルールづくりも支援。
生成AIを企業で活用するには、機密情報・個人情報・著作権・ハルシネーション・承認フローへの配慮が欠かせません。当社は情報セキュリティ方針に基づき、AI利用ルール、プロンプト設計、レビュー体制、ログ・権限管理、教育コンテンツまで整えます。
AI利用ガイドライン機密情報の取扱いレビュー・承認設計教育・定着支援
FAQ
よくある質問
AI活用・DX推進でよくいただく質問です。
どの業務からAI化すべきかわかりません。
業務棚卸しから支援します。工数、頻度、属人性、データ整備状況、リスクを整理し、効果が出やすい領域から着手します。
経理部門だけの小さな相談も可能ですか？
可能です。請求書処理、月次決算、レポート作成、予実管理、問い合わせ対応など、部分的なテーマから始められます。
ChatGPTやGeminiを社内で安全に使いたいです。
利用ルール、入力禁止情報、プロンプトテンプレート、レビュー体制、教育資料の整備まで支援します。
システム開発まで依頼できますか？
はい。業務分析、要件定義、Webアプリ開発、ERP周辺連携、帳票・BI、運用保守まで対応できます。
CONTACT
AI/DXを、検討段階からご相談ください。
経理DX、バックオフィスDX、基幹業務DX、AIツール活用、社内AIアシスタント構築など、現状に合わせた進め方をご提案します。