パーティとアカウント
法人・個人の基本情報と、取引条件を持つ顧客アカウントの責任範囲を整理します。
CUSTOMER MANAGEMENT / 顧客管理
Oracle Fusion Cloud Customer Management（顧客管理）
顧客、アカウント、サイト、サイト用途、顧客プロファイル、支払方法、銀行口座まで、請求・入金を支える顧客マスタを整備します。
OVERVIEW
Oracle Fusion Cloud Customer Management（顧客管理）で重要な考え方
Oracleでは、パーティ、パーティ・サイト、顧客アカウント、アカウント・サイト、請求先・送付先などのサイト用途を階層で管理します。法人そのものと取引条件を分け、請求・入金・与信・回収で共通利用できる構造にすることが重要です。
サイトとサイト用途
住所、アカウント・サイト、Bill-to・Ship-toなどの用途と事業単位の関係を設計します。
顧客プロファイル
支払条件、与信、回収、明細書、支払方法などの既定値と上書きルールを統制します。
SUPPORT
主な支援内容
登録、取引条件、請求・回収連携、移行、データ品質まで一貫して支援します。
01
登録・名寄せ
顧客登録、重複検知、法人番号などの識別子、変更承認のプロセスを整備します。
02
アカウント・サイト
顧客アカウント、住所、サイト、サイト用途、事業単位の関係を設計します。
03
請求・回収条件
支払条件、与信、回収、明細書、担当者などの顧客プロファイルを整理します。
04
税・銀行・支払方法
税登録、銀行口座、口座振替などの支払手段と機密情報の権限を統制します。
05
周辺システム連携
CRM、受注、請求、EC、決済、データ基盤との登録・変更連携を設計します。
06
移行・データ品質
既存顧客の階層化、名寄せ、移行、検証、稼働後の品質維持を支援します。
DELIVERABLES
想定する作業と成果物
| テーマ | 主な作業 | 支援形態 |
|---|---|---|
| 顧客登録・名寄せ | 現状確認、論点整理、設計・設定、テスト、ドキュメント整備 | プロジェクト状況に応じて調整 |
| アカウント・サイト設計 | 現状確認、論点整理、設計・設定、テスト、ドキュメント整備 | プロジェクト状況に応じて調整 |
| 請求・回収条件 | 現状確認、論点整理、設計・設定、テスト、ドキュメント整備 | プロジェクト状況に応じて調整 |
| 移行・連携・データ品質 | 現状確認、論点整理、設計・設定、テスト、ドキュメント整備 | プロジェクト状況に応じて調整 |
※成果物・役割分担・納期はプロジェクト条件により異なります。
PROJECT
進め方の例
- ヒアリング・現状整理
- 課題・論点・優先順位の確認
- 支援範囲・体制・スケジュールの提案
- 設計・設定・開発・テスト
- 移行・教育・稼働後支援
最初から大規模な契約にせず、現状診断や特定テーマの短期支援から開始する方法もあります。
ご相談時にあると良い情報
すべて揃っていなくてもご相談いただけます。
- 対象法人・事業単位、顧客数、アカウント・サイト件数
- 現在の顧客登録・変更・承認・名寄せフロー
- Bill-to・Ship-to、支払条件、与信、回収、税のルール
- 請求、入金、口座振替など利用する業務範囲
- CRM、受注、請求、決済などの周辺システム
- 重複・休眠データ、移行範囲と希望時期
FAQ
よくあるご質問
Oracle Fusion Cloud Customer Management（顧客管理）はどの段階から相談できますか？
構想策定、要件整理、導入中、稼働後の運用改善など、どの段階からでもご相談いただけます。
支援範囲は一部だけでも依頼できますか？
はい。特定モジュール、帳票、データ移行、テスト、運用保守など、必要な範囲に絞った支援も可能です。
費用や期間はどのように決まりますか？
対象業務、モジュール、データ量、連携・帳票、体制、希望時期を確認したうえで個別にご提案します。
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